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Q&A 질문 BEST 5

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특정 주제와 관련한 질문에 대해서는 복합적인 상황 판단 및 고객과의 문답과정이 필요합니다. 
공개적인 Q&A 게시판에서 단편적으로 제공된 상황 설명만 고려하여 답변을 드리는데에서 발생하는 자문리스크로 인해 
아래의 주제에 해당하는 문의에 대해서는 전화/이메일을 통한 1:1 전문가상담을 추천드리오니 양해부탁드립니다.
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★  Turbo Tax/Sprintax 등 타 세금신고 프로그램 이용 목적 & 각종 정부서식 작성방법 및 해석 문의
★  J/F 등 거주기간 및 비자신분에 따른 미국 세법상비거주자 vs. 거주자 판단, 조세조약 적용 문의
★ 부동산/주식/가상화폐 양도관련하여 기본적인 세법정보가 아닌 과세/비과세/경감과세 여부 등 판단이 필요한 한국 또는 미국 세법 문의
★ 국외전출세 및 국적포기세 관련 전반
★ 법인관련 - CFC, GILTI, Subpart F 문의
★ 상속증여세 또는 사업 목적의 법인구조 등 기획성 문의

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궁금해요 쌤 [상담게시판]
이메일 일반상담은 어떻게?1

이메일로 일반 상담을 하려고 설문지를 다 입력하고 아래 일반정보 및 신분사항을 체크하는데 올해 처음 소득세를 신고하는 이유를 반드시 체크하게 되어 있고 이것을 체크하면 일반상담이 아닌 세무상담 신고라고 나오는데 설문지 자체가 일반 상담은 할 수 없게 되어 있네요.

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Quick 2018 서비스 구매의사1

quick 2018 service를 구매하려 할 때 이 사이트의 어느곳에 자세한 정보를 올리면 될까요?아무리 찾아도 어디에 정보를 올려야 하는지 찾지를 못하겠네요.

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Quick 2018 서비스에 대해 여쭙니다.1

안녕하세요?   저는 2017년 11월달에 미국 영주권을 받고 2018년 1월10일 미국으로 입국하여 살고 있습니다.하지만 저는 한국에서 은퇴한 후 이곳으로 왔기 때문에 2018년도 세금보고를 하지 않았습니다.(실제로 신고할 만큼 소득이 없었습니다.)지금 현재 저는 한국에서 집을 팔아서 가져온 돈으로 생활하고 있습니다.   엉클쌤에서 온 메일을 보고 저도 이번 코로나로 인해 미국 정부에서 준다는 지원금을 받을 수 있겠다는 생각을 하게 됐는데 제가 2018년도 세금보고를 하지 않았기 때문에 어떤 절차를 받아야 가능한지 궁금해서 질문드립니다. (2018년도 해외금융계좌 신고는 엉클쌤을 통해 이미 한 상태입니다.)   답변 부탁드립니다.감사합니다. 

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소득세신고, FATCA신고를 동시에 진행하여야 하는지 여부.1

​안녕하세요?2019​년 영주권자로 한국에 거주하면서 엉클셈을 통해 FBAR, FATCA작성작업을 진행하고 있습니다.통상 소득세신고에 FATCA를 함께 신고한다고 하는데, 만약 소득세신고 대상이 아니라면  FACTA신고가자동으로 면제되는지 궁금합니다.​하지만 (엉클셈 FAQ에 의하면)소득세 신고여부와 관계없이 한국에 보유하고 있는 금융자산이 미화20만불이상이라면 FBAR,FACTA를 모두 보고하여야 한다고 되어있어 명확한 답변을 듣고싶습니다. 

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누락된 연금형 생명 보험 신고절차1

취업비자 7년 후 영주권7년 , 현재 시민권 신청중인 미국 (스테이트 텍스 없는 주입니다) 거주 직장인입니다. 그동안 2005 년부터 W2 양식으로 저 스스로 터보택스로 소득세 신고를 해 왔습니다. 문제는 2000도에 제가 한국에서 종신 연금으로 5년간 만기불입하고 한국 생명보험사에 그대로 두고온 노후 종신 보험 과 연금 보험이 총 3구좌 있습니다. 최근에 해외계좌 신고의무에 대해 다시 듣게 된후 보니 제가 당장 해약을 할 경우 총 해약 환급금이 총10만불이 넘습니다.이 연금보험은 제가 당장 타서 쓰는 것이 아니고 63세 이후에 받는 연금이라 당장 저의 소득이 아니라고 막연히 믿고 해외 계좌 신고를 전혀 하지 않았습니니다.저같은 경우 Delinquent FBAR submission 6년치와  FACTA (총해약 환급금이 5만불이 넘습니다) 3년치로 보고해야 합니까?  아님 스트림 라인으로 처리해야 하는지요? 되도록 벌금을 피하면서 해결하고 싶은데요 도와 주십시요. 고민이 많습니다.도와 주셔서 감사합니다.

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FBAR와 1040 신고 프로세스 질문1

안녕하세요.지난번 질문에 대한 답변 감사합니다. 알려주신 정보를 통해 FBAR 신고를 엉클샘에서 진행하려고 합니다. 현재 저와 제 와이프의 은행명, 계좌번호, 최대금액의 조사를 마치고 신고서를 작성하려고 하는데요. 작성하기전 몇가지 FBAR에 대한 궁금한 사항들과 저희가 확인할 수 없었던 금융정보가 있어 질문을 드립니다.1. 제 엉클샘 아이디로 저희 부부 둘 다의 FBAR 신고를 진행할 수 있나요?2. 몇몇 사용을 거의하지 않은 계좌와 보험번호는 전체 번호를 확인할 수 없었습니다. ****과 같이 몇개의 번호가 가려져 있는데요. 현재 미국에 있어 한국에 신분확인을 통한 전체 번호 확인이 쉽지 않을 것 같습니다. 검색해보니 다른분도 비슷한 상황이 있으셨었는데. 이같은 경우 ****을 그대로 기입하거나 0000으로 대채해도 괜찮은가요?3. 제가 예금계좌가 있는데, 2019년에 만기된 예금계좌는 세전 총금액을 메모하였습니다. 2019년에 만기가 되지 않은 계좌는 원금만 메모했는데요. 보험의 해지환급금처럼 이자가 반영된 금액을 기입해야 하나요? 해지환급금을 조회할 수 있는지는 아직 확실히 모르겠습니다.4. 처음하는 FBAR 신고여서 부부 둘 다 대리인 신고 서비스를 신청할 계획인데요. 검토와 확인이 진행된다고 보았는데 어떤 순 ...more >

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한국서 사는 미국 시민권자예요~1

2018 1040 소득보고는 아는 세무사를 통해 했고2018 FBAR 및 계좌보고는 엉클샘 셀프 보고로 했는데요2019 1040 개인소득세와 FBAR 및 계좌보고를 엉클샘을 통해서 하려고 하는데 이럴 땐 저도 1200달러 수혜자가 되나요?혹시라도 수혜자라면 나중에 1200달러를 따로 소득신고를 해야할까요

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코로나로 인한 세금신고와 납부기한 자동연장관련 및 전문가 상담 신청1

안녕하세요?2019년 영주권자로  올해 첫 신고대상입니다.엉클셈 마법사를 이용하여 현재 FBAR를 진행중에 있습니다.최근 코로나로 인해 신고기한과 납부기한 모두 7/15일로 자동 연장된다고 하셨는데,그 대상은 세금신고,FATCA만 해당되고, FBAR은 기존 4/15일 까지 신고를 해야한다는 것인지아니면 세금신고,FBAR,FATCA 모두 7/15일 까지 연장된다는지 궁금해서요.저희부부는 해외채류자(리엔트리퍼밋)로 6/15일까지 세금신고,FBAR,FATCA를 해야 한다는 사항도자동으로 7/15일로 연장된다는 건지.....첫 신고대상자로 궁금한게 너무많아 저희부부가  전문가의 심층상담을 받고 싶은데, 사전 준비사항,상담시간 등진행은 어떻게 되는지요?

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영주권자 첫 세금신고 궁금합니다.1

안녕하세요, 2019년 7월에 영주권을 받고 미국으로 입국해서 생활하고 있는 3인 가족입니다. 미국에서 수입은 아직 없고 부모님께서는 한국에서 들어오는 월세로, 저는 프리랜서로 일하면서한국 통장으로 받은 급여를 미국에서의 생활비로 끌어 쓰는 상황입니다.미국에서 수입이 없지만 세금신고는 해야한다는 이야기를 듣고 엉클샘을 찾게 되었는데, 엉클샘 홈페이지에서 제공하는 프로그램으로 영주권자 첫해 셀프로 온라인 세금신고가 가능한지,셀프 신고가 가능하다면 어떤 것들을 신고해야 하는지,Service fee 부분에서도 어떤 금액을 참고해야 하고, 금액 결제는 어떻게 이루어지는지 궁급합니다!

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미국 코로나 바이러스 인당 1200불 지원에 관하여1

안녕하세요? 저는 한국에 거주하는 시민권자고엉클샘통해서 18년 19년 세금보고를 했는데이번 코로나바이러스 관련 인당 1200불 지원을 받을수있는건가요?

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SSN발급 세금신고 지원금관련1

안녕하세요?SSN한국 발급 신청자 조사 관련 메일을 봤습니다. 다음과 같은 의문점을 문의드립니다. 감사합니다.   SSN을 1차로 신청하고 세금 보고를 7월15일전에 할 경우     미국 정부의 지원금 지급일과는 상관 없이 지원금을 받을 수 있습니까?    예를 들어 정부지원금은  5월1일 자로 지급 되는데 세금 보고는    7월에 하는 경우 소급 적용이 되는 건지요?

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j1 인턴쉽 세금보고 관련 질문드립니다.1

2018년 1월 말 ~ 2019년 1월 말까지 인턴쉽을 수료하였습니다.문제는, 제가 작년에 불법인지 모르고 turbotax를 이용해 tax refund를 받았다는 겁니다.혹시 이거 관련해서 수정이 가능한가요? 수정을 하면 나오는 비용은 어떻게 될까요?그리고 2019년도 1월에 받은 급여분에 대해서도 tax refund를 진행하여야 하는데, 어디를 통해서 해야할까요..?

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FBAR 프로세스: 자동 온라인 신고, 서명, 및 신고확인1

안녕하세요 처음 FBAR를 하게되서 이리저리 찾아보다 엉클샘을 찾아왔습니다. 시스템이 직관적이고 간편해서 제 맘에 쏙 들었는데요. 서비스 구매전 이리저리 살펴보던 와중에 몇가지 궁금증이 생겨 질문을 남김니다.올려주신 동영상을 통해 엉클샘 시스템을 이용한 FBAR 프로세스를 미리보기했는데요.1. 엉클샘 시스템에서 신고서 작성과 결제가 완료가 되면 바로 BSA E-Filing System으로 자동 온라인 신고서 제출이 되는건가요?2. Form 114에 작성자 서명(전자?)하는 부분이 있던데 동영상에서는 서명하는 과정이 나오지 않아서요. 엉클샘을 통해서 신고를 진행하게 되면 서명은 어떻게 하게 되는지 궁금합니다.3. 그리고 신고를 완료한 뒤에는 BSA E-Filing System 웹페이지에서 접수 상태 조회를 하고 싶은데요. 웹페이지에 있는 "Submission Status Lookup" 메뉴에 들어가보니 조회를 위해서 신고할때 입력했던 Email 주소를 기입하라고 나오는데 영상에서는 이메일을 입력하는 걸 못봐서요. 엉클샘에 회원가입할때 사용했던 이메일주소를 통해서 조회를 할 수 있을까요?답변을 부탁드립니다.직원분들 모두 코로나 바이러스 항상 조심하세요.

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안녕하세요. 스트림라인 관련 질문입니다.1

안녕하세요. 미국시민권자 부부 입니다. 한국에 저는 12년 아내는 14년에 들어와서 살고 있고 아내가 세금신고를 전담해서 하다가 귀속년도 17년부터 아내는 제가 세금보고를 전담 하기로 한줄 알게되었고, 저는 아내가 쭉 하는줄 알고 아무생각 없이 지내다  17년,18년 세금보고가 누락되었다는 사실을 이제서야 알게되었습니다. 자진신고를 하려고 알아보던중 FBAR라는것이 있는것을 알게 되었습니다. 한번도 FBAR또는 FATCA 신고를 한적이 없구요 저희 부부 금융히스토리를 살펴보니 FBAR 신고를 해야하는 년도가 몇번 있었다는걸 알게 되었습니다. 관련 공부를 하다가 스트림라인 프로그램을 알게되었는데 저희가 조인트로 한국에서 Expat 자격으로 세금보고를 한적이 있기 때문에 스트림라인 프로그램을 신청할 자격이 없다고 어디서 들었는데 저희는 어떤 방법을 취하는게 좋을까요? 

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신고 연장 신청1

안녕하세요.세금 보고 기간 연장에 관한 질문에 제 남편이 한국에 거주하여 해외거주자에 해당(미국 체류기간 35일 이하)되면제가 미국에 있더라도 부부합산 신고 시 6월 15일로 자동 연장된다고 답변주셨었습니다.주정부 신고는 주에 따라 별도연장이 필요할 수 있다고 하셨는데 캘리포니아는 어떤가요?답변 부탁드립니다.우리 부부의 경우 작년 영주권 취득 후 올해 첫신고에 해당되며 전문가 상담 결과 제가 5월에 종합소득세 신고를 해야하므로 그 이후에 세금보고가 가능하다고 하셨는데, 6월 15일로 자동연장이 되면 별도의 연장 신청이 필요없을까요?

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공무원 연금 소득보고1

엉클샘님께아버지께서 2019년에 여름에 영주권자로 랜딩하셨습니다. 첫해 2019년 개인소득세 신고(부부 공동보고) 를 준비 중에 있습니다. 공무원연금 소득, 임대소득 그리고 소액의 이자소득이 있습니다. 엉클샘에서 제공하는 디럭스서비스를 사용하는데 공무원 연금을 기입하는 항목이 없어서 문의합니다. 감사합니다. 

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한국기업으로 부터 받은 급여 및 스톡옵션에 대한 세금문제1

안녕하세요? 여러가지로 많은 도움 받고 있다가 처음으로 가입하여 글 남깁니다.저는 영주권자고 최근 한국회사로부터 오퍼를 받고 Negotiation중에 있습니다. 무엇보다 업무도 평소 제가 하고싶던 분야라 마음에 듭니다. 앞으로도 미국에서 거주하며 근무할 계획이므로 세금보고를 정확하게 하고싶습니다. 한가지. 저를 고용하는 회사에서 미국법인을 세우면 저는 미국법인에서 W-2를 받으면 되므로 세금 처리하기가 편할텐데 당분간 법인은 안세운다네요. 회사에서는 파견으로 처리하고 저는 미국에서 근무하는 조건입니다. 법인은 2021년 말 설립계획에 있습니다.궁금한것은1. 급여 및 비용은 한국에서 직접 미국의 제 개인 통장으로 달러로 지급한다고 합니다. 한국에서 세금낼거 먼저내고 관련 서류를 받은다음 미국에서 세금을 더 내는 방식(만약 더 내야한다면)이 될것 같은데 이 경우 저는 1099로 세금보고를 하는것 밖에 생각이 안나는데 맞나요?2. 스톡옵션지급도 오퍼내용에 있는데 그 경우 행사후 (실제 주식가격과의 차액)수익에 대해 근로소득으로 소득세를 한국에 납부하고 미국세법상 세금에 대한 차액이 발생한다면 신고하여 세금납부를 해야하는 것으로 이해하고 있는데 맞는지요? 그렇다면 스톡옵션의 세금 관련 ...more >

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Tax transcript1

2018, 2019 tax transcript 신청했는데 아직인가요?

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8938 form 중 누락 1

답변 늘 감사드립니다. 확인을 해봐야 정확히 알겠지만.. 혹시 2018년에 신고한 8938 form과 FBAR 보고서에서 계좌 하나를 누락했으면 다시 정정해야 하나요? 아니면 올해 신고할 때 그냥 추가해서 하면 될까요.10년만기 연금저축인데 만기된 거라서 새로 입금한 게 없다 생각해서 신고를 안 한거 같아서요. 해지를 한게 아니라면 총액을 신고하는게 맞지요?

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fbar서류 준비1

FBAR 작성만 대행으로 해주시고, 제출은 제가 직접 할 수 있게 문서를 만들어 주실 수 있나요?

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한번더질문합니다1

계좌번호를 몰라서 전에 질문드렸던 사람입니다만불이상 계좌의 해지후 계좌번호를 모르겠다 질문했었습니다계좌번호를 은행이 문의했는데 보안상의 이유를 알려줄수없다는 답변을 받았습니다 또한Also, your account will not receive the 1099 form. The account did not generate a 1099 as it was certified as a withholding code 22 (Non-resident Alien) due to a valid W-8Ben form on file. This withholding does not generate a 1099 nor is the interest reported to the IRS unless the account is on backup withholding. For more information, please consult with your tax advisor. 1099폼을 받지 않았다는데 이게무슨 의미인지 모르겠습니다 ㅠ제가 f비자인데요혹시 세금신고를 하지않아도되는걸까요만약 하지않으면 불이익이 당장있을까요검색을해보는데도 지식의 한계가있어 이해가 안가서 다시 여쭙니다감사합니다

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nonresident alien 1098-T 학비 관련 질문입니다1

좋은 답변 많이 해주셔서 감사합니다.이번 세금 보고를 준비하다가 궁금한게 생겨서 질문드리게 되었습니다.저는 아직 미국에 5년온지 안되는 대학원생이라 nonresident alien상태입니다.현재 Tuition waiver를 통해 학비를 면제 받는에 이와관련하여 질문드립니다.nonresident alien의 경우에는 1098-T 학비에 대한 세금환급 이득을 볼수 있는것으로 알고있는데요만약 1번 Payments received for  qualified tuition and related expenses이 5번  Scholarships or grants보다 작을경우(5번-1번)에 관한 금액을 income으로 봐야하는건가요?아니면 Korea Tax treaty 21(1) 에따라 5번 grants모두 면제 시킬수 있는건지 궁금합니다.선배들에게 물어봐도 뚜렷한 답변을 들을수가 없네요.항상 감사합니다.건강조심하세요

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fbar서류1

제출하는 모든 서류는 최대 5년에서 10년까지는 보관하고 있어야 하는걸로 아는데요, 언제 IRS에서 재질문을 할지 몰라서요. 그런데 제출 대행만 해주실 뿐 서류 복사본을 관리용으로도 안 주신다는걸로 이해했는데, 맞나요? 그렇다면 리스크가 클것같아서요.

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J-1 Visa Tax Return1

안녕하세요.현재 J-1 Visa 신분으로 일하고 있습니다.근데 회사가 FICA(Social Security Tax and Medicare Tax)를 원천징수해서 세금 납부를 했습니다.원래는 면제가 가능한 사항인데 회사가 모르는 상황이었던 겁니다.그래서 이번 세금 신고때 환급을 신청하긴 했는데 환급을 언제쯤 받을 수 있을까해서 질문드립니다.보통 6달이나 1년이나 걸리나요?또한 FICA 세금 외 제가 낸 소득세도 환급받으려면 6달~1년 정도 걸리나요?한 가지 더 질문 드리겠습니다.작년에 세법 규정이 바뀌어 J-1 Visa의 경우 소득공제를 $2000 밖에 못 받는 것으로 압니다.이 소득공제는 Federal tax, Income Tax를 모두 포함한 소득공제인가요? 아니면 Withheld 된 금액에 대한 소득공제인가요??

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거주자 비거주자 구분1

안녕하세요.저는 미국에 J1 으로 2019년 2월부터 나와있는 포닥입니다.세금 보고를 위해 IRS에서 첨부파일과 같이 계산을 해본 결과, 저는 Non-resident alien으로 나오는데, (79+300/3=179) < 183Sprintax에서 작성을 하려고 residency test를 해보니, 저는 resident for tax purpose로 나오더라구요. 그래서 Turbotax로 해야한다고 하는데,저같은 경우 resident로 세금보고를 하면, FICA를 내야하는 것 같아서 어떻게든 Non-resident로 세금보고를 하고 싶습니다.제가 F1 (visiting student)으로 2016.8월 ~ 2017년 6월 으로 미국에 있었던 것이 반영되어 이렇게 되는것이 가능할까요?실제로 Sprintax에서 F1기록을 지우면 non-resident로 진행이 되더라구요.무엇이 맞는 건지 여쭙고 싶고, 만약 F1 건 때문에 제가 resident로 되는 거라면 non-resident로 세금보고를 할 수 있는 방법이 있는지 여쭙고 싶습니다.감사합니다.

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첫 세금 보고입니다 1

안녕하세요인터넷으로 간단히 할 수 있다니 정말 편하고 감사하네요!우선 제가 만불이상 계좌를 작년 10월부터 갖고있었는데12월쯤 계좌의 돈을 빼고 없앴습니다이런 경우에도 올 4월 신고를 해야겠지요?근데 하려고 보니 계좌 번호와 기타 정보를 모르겠네요우선 해당 은행에 문의 해 놓은 상테인데이렇게하는게 맞는지 여쭙니다 ㅠ 처음이라 잘 모르는거 투성이네요 감사합니다!

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[양도세문의] 미국 입국전 주택 매도1

안녕하세요 엉클샘.FAQ에서 유사사례를 읽어보았습니다만, 혹시나 다른부분이 있을 수 있나해서문의드립니다.한국에 발생할 양도소득에 대해서 미국에 세금신고를 해야하는지 문의드립니다.미국에 H1B 비자로 2020년 6월 초에 입국할 예정입니다. (미국 취업 시작일은 4/1입니다)코로나영향으로 한국에서 4월부터 재택근무를하여 미국에서는 소득이 발생됩니다.미국 입국전 2020년 6월 즈음에 주택을 처분하면 양도소득세를 미국에 부과해야하는지 문의드립니다.(한국에는 1주택 비과세 적용으로 양도세를 면할 수 있는 상황입니다)과거 J1비자로 2014년9월 ~ 2017년 12월까지 미국에 거주하여 세금신고를 한 이력이 있습니다. 감사합니다.

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FBAR, 소득세 신고 관련 11

안녕하세요.  2019년 가족 모두 미국 영주권자 신분이 되었고 아직 한국에서 직장생활 중 입니다.  엉클쌤 Tool을 통해 올해 첫 FBAR, 개인소득세 신고 진행 중이고요.1) FBAR은 당연히 저와 와이프 각각 하는 것이지요?   - 와이프는 근로소득 없는 전업주부지만 이자소득이 최소 1$이상은 있을테니.  2) 자녀의 경우는 은행계좌/보험 등의 잔액 총합이 1만불 이하라서 신고 안하고자 합니다. 3) 개인소득세 신고를 '부부공동'으로 진행 하려고 했는데   - 이유:  한국에서 소유 중인 부동산(아파트)에 대한 양도차익을 최대 50만불(부부공동보고시)까지 비과세받기 위하여       2019년 소득세 신고는 '저만' 하고  근로소득이 없는 와이프는 하지 않고    아파트 처분 예상되는 올해 2020년에 대한 소득세를 내년 이맘때 신고시 '부부공동'으로 진행하여도 되는지요?4) 혹시 2019년 소득세 신고부터 '부부공동'으로 진행시     FBAR과 같이 각각 할 필요 없고    와이프의  이자소득을  제 소득세 신고에 포함하여 진행하면 되겠는지요?일단 제 기준으로 FBAR, 개인소득세 신고 위한 DATA 입력을 마친 상태에서재차 확인 후 마무리 하 ...more >

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FBAR 대행시1

안녕하세요섭미션 후 접수해주시는 파일 카피를 보내주시는지요?

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추가 문의드립니다.1

아래 글에서 원천징수 영수증에 대해 여쭤본 사람인데요 추가 문의 드립니다.한국에서 번 돈을 미국에 세금신고를 하기 위해 원천징수 영수증을 준비할 때비거주자가 거주자 증명서를 낼 경우 문제 생기는 것이 있을까요?

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